การเติบโตของเทคโนโลยีและความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่
ดัชนีหุ้น Nasdaq ทำสถิติใหม่ในวันอังคาร ขณะที่ S&P 500 มีพลังบวกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Dow ยังคงร่วงอยู่ในแดนลบ ในขณะที่นักลงทุนจับตามองรายงานการเงิน โดยเหตุการณ์สำคัญในเย็นวันนี้คือผลลัพธ์ของบริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet (GOOGL.O) ซึ่งถูกเผยแพร่หลังสิ้นสุดเวลาการซื้อขายของตลาด
Alphabet ซึ่งเป็นหนึ่งใน "Magnificent Seven" ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี ได้รายงานรายได้ที่เกินความคาดหวังของตลาด เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน
สัปดาห์แห่งรายได้: มุ่งเน้นที่ Magnificent Seven
สัปดาห์นี้เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ยุ่งที่สุดของไตรมาสนี้สำหรับ S&P 500 โดยมีห้าในสมาชิกของ "Magnificent Seven" รายงานผลลัพธ์ในไตรมาสของพวกเขา รายงานเหล่านี้อาจช่วยกำหนดว่า Wall Street จะยังคงยอมรับแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีและ AI ที่ทำให้ดัชนีหุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้หรือไม่
การบิดเบือนผลตอบแทน: จุดโฟกัสที่ Magnificent
"หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่ตลาดกำลังคิดถึงในขณะนี้คือมีการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของรายได้ใน Magnificent Seven ซึ่งมีน้ำหนักในตลาดสูงและส่วนที่เหลือหรือไม่" บิล เมอร์ทซ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดทุนของ U.S. Asset Management กล่าว
สรุปตลาด: ข้อเท็จจริงและตัวเลข
Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 145.56 จุด หรือ 0.78% เพื่อปิดที่ 18,712.75 ซึ่งสูงกว่าระดับปิดที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม
S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 9.45 จุด หรือ 0.16% เพื่อปิดที่ 5,832.97 ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ตกลง 154.52 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 42,233.05
โอกาสทางเทคโนโลยี: คลื่นลูกใหม่หรือปรับฐาน?
ผลลัพธ์รายได้ถัดไปจาก Magnificent Seven จะมีความสำคัญในการประเมินว่าเทคโนโลยีและ AI จะสามารถเติบโตต่อไปได้หรือไม่หรือว่าตลาดจะเผชิญกับการปรับฐาน
VF Corp ขึ้น: กลับมามีกำไร
นักลงทุนมีปฏิกิริยาตอบรับดีต่อรายงานกำไรรายไตรมาส โดยมีการประเมินความคาดหวังของบริษัทอย่างระมัดระวัง หนึ่งในจุดที่สว่างคือ VF Corp (VFC.N) ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ Vans บริษัทได้รายงานกำไรครั้งแรกหลังจากขาดทุนในสองไตรมาส ส่งผลให้หุ้นของบริษัทขึ้นถึง 27% การเพิ่มขึ้นของ VF Corp เป็นหนึ่งในสัญญาณเชิงบวกไม่กี่ประการที่ให้ความหวังกับตลาด
D.R. Horton ผิดหวังกับแนวโน้มปี 2025
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มีวันที่ดี ผู้สร้างบ้านรายใหญ่ของสหรัฐฯ D.R. Horton (DHI.N) ร่วงลง 7.2% หลังจากออกแนวโน้มสำหรับปี 2025 ที่ต่ำกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทอื่นๆ ใน sector ก่อสร้างตามมาซึ่งส่งผลให้ดัชนี PHLX Housing Index (.HGX) ลดลง 2.5% ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงถูกแรงกดดันและความรู้สึกใน sector ยังผสมผสานกัน
Ford ลดลง: การคาดการณ์กำไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
มีข่าวร้ายเช่นกันจากยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ Ford (F.N) ซึ่งหุ้นลดลง 8.4% ในวันดังกล่าว บริษัทระบุว่าอาจทำได้เพียงตามระดับต่ำสุดของการคาดการณ์กำไรรายปีข่าวนี้ลดความสนใจของนักลงทุนและสร้างความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
Visa และ Chipotle รายงานกำไรหลังตลาดปิด
Visa (V.N) ผู้ดำเนินการชำระเงินและเครือร้านอาหาร Chipotle Mexican Grill (CMG.N) ยังรายงานหลังจากตลาดปิด ผลประกอบการของพวกเขาน่าห่วงเป็นพิเศษเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของ sector บริการท่ามกลางความผันผวนที่ยังคงดำเนินต่อไป
ความกังวลในตลาดแรงงานและความมั่นใจที่สูงเกินคาด
ตามการสำรวจ JOLTS ของกระทรวงแรงงาน สหรัฐฯจำนวนงานเปิดรับลดลงเหลือ 7.44 ล้านในเดือนกันยายน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ประมาณ 8 ล้าน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการจ้างงานที่ลดลงและเพิ่มความไม่แน่นอนในภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความละเอียดอยู่ตรงบริเวณนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 108.7 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 99.5 อย่างมากและบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ยังคงมีอยู่ในหมู่ผู้บริโภค
การเติบโตของ sector การสื่อสารท่ามกลางการตกของ utilities
ผู้นำการเติบโตในวันนี้คือ ภาคการสื่อสาร (.SPLRCL) ได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet และ Meta (ซึ่งถูกแบนในรัสเซีย) ในขณะที่ยูทิลิตี้ (.SPLRCU) ลดลง 2.1%.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วยจำกัดกำไร
การเพิ่มแรงกดดันต่อการตลาดคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% สูงที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม การกระโดดในผลตอบแทนบ่งชี้ถึงการปรับเงื่อนไขทางธุรกิจที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งกำลังจำกัดการเติบโตที่แข็งแกร่งในดัชนีหุ้น.
นักลงทุนพร้อมรับความผันผวน ท่ามกลางรายได้และภูมิรัฐศาสตร์
สัปดาห์ที่หนักหนากำลังรอวอลสตรีท เมื่อรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น นักลงทุนต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ยกระดับในตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประชุมในไม่ช้าหลังจากเหตุการณ์สำคัญนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการกำกับนโยบายการเงิน เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ที่เกี่ยวพันกับรายได้ของบริษัทสัญญาว่าจะเพิ่มความตึงเครียดให้กับตลาดมากขึ้น
การขายเด่นใน NYSE: ตลาดบันทึกช่องว่าง
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เห็นอัตราส่วน 1.78 ต่อ 1 รายการของสินทรัพย์ที่ขายต่อสินทรัพย์ที่ซื้อ โดยมีสถิติยอดสูงใหม่ 176 และยอดต่ำใหม่ 75 รายการสำหรับวันในหุ้นที่ซื้อขายในตลาด S&P 500 บันทึกยอดสูงใหม่ 19 รายการใน 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่ต่ำใหม่ ขณะที่ Nasdaq Composite บันทึกยอดสูงใหม่ 93 รายการและต่ำใหม่ 70 รายการ
กิจกรรมการซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ย
ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ มีทั้งหมด 12.59 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 11.5 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในการรับมือกับรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนที่คาดหมายได้.
หุ้นกำลังขึ้น: เดิมพันในเทคโนโลยีและ AI
หุ้นสหรัฐฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ส่วนนึงได้รับผลักดันจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีและขอบเขตที่กำลังเจริญรุ่งเรืองของปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความคาดหวังเช่นนี้ นักลงทุนยังคงมองหาโอกาสในระยะยาว แม้ความผันผวนอาจกระทบตลาดในสัปดาห์ข้างหน้า.
ความร้อนแรงทางการเมือง: สหรัฐฯ เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง
รอบชี้ขาดของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเกิดในวันที่ 5 พฤศจิกายน การแข่งขันระหว่างรองประธานาธิบดี Kamala Harris ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน ยังคงสูสีกัน โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคะแนนของผู้สมัครอยู่ในระยะที่คาบเกี่ยวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองได้เพิ่มความวิตกกังวลในตลาด ที่ซึ่งผู้ค้าและนักลงทุนกำลังจับตาการออกข่าวอย่างใกล้ชิด.
มุมมองในระยะสั้น: ลดความเสี่ยงและการซื้อขายที่ผันผวน
"ฉันจะไม่แปลกใจถ้าเห็นการลดความเสี่ยงในไม่กี่วันข้างหน้าและการซื้อขายที่ผันผวนก่อนหน้าวันเลือกตั้งในวันอังคารที่จะถึงนี้" Michael Brown นักกลยุทธ์อาวุโสของ Pepperstone กล่าว ในระยะสั้นตลาดมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ท่ามกลางความกังวลสมดุลระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกที่สัญญาว่าจะสร้างสถานการณ์ที่หลากหลาย.
ความคาดหวังก่อนรายงานการจ้างงาน: นักลงทุนกำลังรอคอยด้วยความคาดหวัง
การสำรวจ JOLTS ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พบว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกันยายนมี 7.44 ล้าน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 8 ล้าน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน นักลงทุนกำลังรอคอยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคมในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจให้ความชัดเจนและมีอิทธิพลต่องวดถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดัชนีโลก: MSCI เพิ่มสีเขียว, STOXX 600 ลดลง
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก ดัชนี MSCI Worldwide Equity (.MIWD00000PUS) แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.02% ก้าวถึง 848.08 ขณะที่ยุโรปรายงาน STOXX 600 (.STOXX) ลดลง 0.57% สะท้อนความรู้สึกอ่อนแอในตลาดยุโรป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเลือกตั้งสหรัฐฯ: ความระมัดระวังก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน ขณะที่นักลงทุนยังคงระวังการซื้อหนี้สินก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม การประมูลพันธบัตรอายุเจ็ดปีที่ประสบความสำเร็จทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.272%
ค่าเงินเยนญี่ปุ่นทรงตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน
ค่าเงินเยนซึ่งอ่อนค่าลงเมื่อวันจันทร์ ได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยการพ่ายแพ้รัฐบาลผสมของญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่ออนาคตด้านการคลังและนโยบายการเงินของประเทศ ค่าเงินดอลลาร์สิ้นสุดวันที่เพิ่มขึ้น 0.12 เปอร์เซ็นต์ ที่ 153.47 เยน ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันพฤหัสบดี
ความปั่นป่วนทางการเมืองในญี่ปุ่น: อะไรคืออนาคตของพรรคลิเบอรัลเดโมแครต
หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ยากลำบากของการสร้างพันธมิตร การสูญเสียเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติของพรรคลิเบอรัลเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีชิเกรุ อิชิบา และพันธมิตรคุเมโจ ได้นำพามาซึ่งความไม่แน่นอนสำหรับแผนงบประมาณของประเทศ และทำให้ความพยายามของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการทำให้อัตราดอกเบี้ยกลับสู่ระดับปกติยากขึ้น ความปั่นป่วนทางการเมืองในรัฐบาลญี่ปุ่นอาจนำไปสู่การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันความมั่นคงด้านการเงินของประเทศ และส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินในปัจจุบัน
ผู้นำฝ่ายค้านตั้งเป้าความมั่นคงทางการเงิน
หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันอังคารว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นควรละเว้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากในปัจจุบัน ตราบใดที่ค่าจ้างจริงยังคงมั่นคง เขากล่าวว่าการรักษาสภาพตลาดการเงินในปัจจุบันมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตลาดเงินตรา: ดอลลาร์และยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าของสกุลเงินอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.01% เป็น 104.27 ในขณะที่ยูโรอ่อนลง 0.03% คงที่ที่ $1.0815 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก
ราคาน้ำมัน: ฟื้นตัวอ่อนจากการลดลง
สัญญาซื้อน้ำมันดิบสิ้นสุดวันปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากการลดลงอย่างมาก 6% ในช่วงก่อนหน้า ในขณะที่ปัจจัยด้านการเมืองทั่วโลกยังคงกดดัน Axios ผู้สื่อข่าว Barak Ravid รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงของอิสราเอล Benjamin Netanyahu กำลังวางแผนการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขทางการทูตให้กับความขัดแย้งในเลบานอน ข่าวนี้ทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คงที่
Brent crude ลดลง 30 เซนต์ หรือ 0.4% สู่ $71.12 ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สหรัฐอเมริกาลดลง 17 เซนต์ หรือ 0.3% สู่ $67.21 ต่อบาร์เรล
การโฆษณาออนไลน์ขับเคลื่อนมูลค่าตลาด: Alphabet และ Snap นำหลักชัย
เมื่อวันอังคาร หุ้นโฆษณาออนไลน์มีการค้าขายที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ผลประกอบการไตรมาสที่ดีจาก Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) และ Snap (SNAP.N) สนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพิ่มมูลค่าตลาดรวมมากกว่า $100 พันล้าน ในขณะที่ Amazon (AMZN.O) และ Meta Platforms (ห้ามในรัสเซีย) เตรียมรายงาน ตลาดยังคงให้ความสนใจในหุ้นเทคโนโลยีและโฆษณา
Alphabet เพิ่มความแข็งแกร่งเมื่อคลาวด์และการโฆษณาเป็นศูนย์กลาง
หุ้นของ Alphabet พุ่งขึ้น 4% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการหลังจากรายงานกำไรที่เกินคาดของนักวิเคราะห์ การเติบโตที่แข็งแกร่งในการโฆษณาดิจิทัลและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการคลาวด์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า Alphabet จะยังคงนำภาคเทคโนโลยีต่อไป
Snap ฟื้นตัวด้วยผลลัพธ์เชิงบวกและการเติบโตของผู้ใช้
Snap (SNAP.N) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโฆษณาออนไลน์ก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน สามารถทำรายได้และมีผู้ใช้งานที่เกินกว่าที่ประมาณการไว้ หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 7% หลังจากมีข่าวนี้แม้จะต้องเผชิญการแข่งขันที่หนักหน่วงจาก TikTok และแพลตฟอร์มหลักอื่นๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Snap ได้เผชิญกับปีที่ยากลำบาก โดยมูลค่าหุ้นลดลงมากกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี 2024 แต่เมื่อมีไตรมาสที่ดีแข็งแรงก็ได้ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางส่วนกลับมา
Reddit กำลังเพิ่มน้ำหนักในพื้นที่โฆษณา: ผลกระทบจากการให้ใบอนุญาตเนื้อหาที่ใช้ AI
Reddit (RDDT.N) ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลเช่นกัน โดยหุ้นขึ้นมากกว่า 20% ในการซื้อขายขยายช่วงหลังจากมีมุมมองรายได้รายไตรมาสที่สดใส นี่เป็นผลมาจากข้อตกลงการให้ใบอนุญาตเนื้อหาที่ใช้ AI สำเร็จ ซึ่งดึงดูดข้อตกลงโฆษณาใหม่ๆ มายังแพลตฟอร์ม ตั้งแต่เมื่อ Reddit ออกสู่สาธารณชนใน Wall Street เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทก็เริ่มที่จะเพิ่มอิทธิพลไปเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทำให้เห็นถึงผลในทางการเงินแล้ว
